Wer sein Unternehmen und seinen Beruf über Jahre hinweg auf Erfolgskurs gebracht hat, tut sich in der Regel schwer mit der Vermögensnachfolge. Denn in Zeiten eigener beruflicher Dynamik konzentriert man sich voller Optimismus auf das Wachstum des Vermögens und schenkt der Zukunft im Alter oder dem Risiko eines plötzlichen Ausscheidens wenig Aufmerksamkeit.
Banken und abhängige Vermögensverwalter haben in den letzten Jahren Vertrauen verloren. Eine lang anhaltende Nullzinspolitik stellt die klassische Vermögensplanung auf lange Sicht infrage. Deshalb wenden sich zunehmend Mandanten Rat suchend an uns.
Wir beraten zur Strukturierung des Vermögens(erhalts) und -aufbaus im Auftrag von Familien und Einzelpersonen, unabhängig und individuell, wie das unsere beruflichen Grundsätze erfordern. Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Mandanten transparente Lösungen, die sich an wirtschaftlichen und steuerlichen Grundlagen zum Vermögenserhalt orientieren.
Vom Ereignis gesteuert lässt sich meist nur schlecht handeln. Deshalb sollte man proaktiv seine Vermögensstruktur überdenken und an aktuelle Entwicklungen anpassen. Wir beraten Sie dabei systematisch und beachten folgende Fragestellungen: